Eom Jong-hoo là một cảnh sát biến chất vừa bị trục xuất khỏi ngành, giờ đây đang là "ma cô" dẫn gái mại dâm tại các tụ điểm ăn chơi. Công việc làm ăn của Jong-hoo gặp chút rắc rối khi hai gái làng chơi của anh ta mất tích cùng một lúc. Một đêm nọ, Jong-hoo yêu cầu Mi-jin tới phục vụ một khách hàng mà anh tin chắc là kẻ cuối cùng nhìn thấy hai cô gái. Dù Mi-jin đang bị ốm nhưng vì sợ rằng gã đàn ông kia có thể là một tên buôn người, Jong-hoo vẫn yêu cầu cô tới nhà vị khách bí ẩn để giúp anh dò la tin tức. Đồng thời, anh cũng nhờ tới sự hỗ trợ của những đồng đội cũ nhưng họ đều đang bận giải quyết vụ lùm xùm xoay quanh ngài thị trưởng.

Người đàn ông mà Mi-jin phải tiếp cận, Yeong-min, dẫn cô vào nhà của hắn. Tại đây, Mi-jin trốn vào nhà vệ sinh nhưng không thể liên lạc được cho Jong-hoo vì mất sóng điện thoại. Sau khi trói Mi-jin, Yeong-min cố giết cô bằng đục và búa, nhờ kháng cự quyết liệt Mi-jin vẫn giữ được mạng và chỉ bị bất tỉnh. Ngay lúc này, vợ chồng người hàng xóm sang hỏi Yeong-min về ông Park, chủ nhân thật của ngôi nhà hắn đang ở. Trong cơn bực tức, Yeong-min mời họ vào nhà và giết cả hai.

Jong-hoo với thông tin ít ỏi, lùng sục tìm nhà của Yeong-min. Xe của hai người vô tình va vào nhau tại một giao lộ nhỏ, thấy áo Yeong-min vấy máu và tên này nhất quyết từ chối đưa số điện thoại để Jong-hoo lo việc bảo hiểm, Jong-hoo lập tức nghi ngờ. Anh gọi theo số máy của tên khách hàng và điện thoại của Yeong-min đổ chuông. Yeong-min tháo chạy nhưng bị Jong-hoo tóm được. Cuối cùng, cả hai bị dẫn tới đồn cảnh sát địa phương. Ở đây, Yeong-min thản nhiên thừa nhận mình là thủ phạm của 9 vụ giết người. Các đơn vị cảnh sát bắt đầu tranh cãi về việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm điều tra những vụ án còn bỏ ngõ mà Yeong-min vừa thú nhận.

Mặc cho lời thú tội, cảnh sát không thể giam giữ Yeong-min lâu hơn 12 giờ vì thiếu bằng chứng. Yeong-min cũng tiết lộ Mi-jin đang còn sống nhưng các thanh tra đều nghi ngờ điều này. Jong-hoo đưa nhân viên pháp y tới thu thập mẫu DNA tại nhà Mi-jin rồi dẫn con gái Mi-jin là Eun-ji theo mình đi điều tra một đầu mối tại quê nhà Yeong-min. Anh biết được Yeong-min đã từng ở tù ba năm vì tấn công vào đầu đứa cháu trai. Theo lời của một gái điếm, Jong-hoo cũng phát hiện Yeong-min không có khả năng quan hệ tình dục, điều này càng được chứng thực khi hắn phát điên lúc bị một thanh tra hỏi rằng liệu có phải hắn phạm tội với phụ nữ vì bản thân là kẻ "bất lực" hay không. Gã tay chân của Jong-hoo tìm được một căn nhà nhỏ nơi Yeong-min từng sống. Trong khi Jong-hoo xem xét những bức tranh tường do Yeong-min vẽ, cô bé Eun-ji vì mãi đi theo một người phụ nữ giống mẹ mình nên gặp phải tai nạn và được Jong-hoo đưa vào viện.

Bị Jong-hoo cho một trận đòn nhừ tử, Yeong-min tiếp tục khai gian. Công tố viên yêu cầu trả tự do cho Yeong-min mà không cần chờ kết quả giám định DNA và bắt giam Jong-hoo vì cáo buộc hành hung nghi can. Trên đường áp giải, Jong-hoo vùng thoát khỏi nhóm cảnh sát, tiếp tục truy lùng Yeong-min.

Cùng lúc đó, Mi-jin cởi được trói, tự mình thoát khỏi căn nhà. Bị thương nặng, cô chỉ có thể tạm náu mình tại một cửa hiệu tạp hóa nhỏ gần đó và chờ người tới giúp đỡ. Cảnh sát khu vực được thông báo nhưng không ai đến giúp Mi-jin vì đều đang say giấc ngủ trưa. Không may, Yeong-min trên đường về nhà dừng ngay chính tiệm tạp hóa Mi-jin đang trú ẩn để mua thuốc lá. Không hay biết Yeong-min chính là kẻ thủ ác, bà chủ tiệm kể cho hắn nghe tất cả về Mi-jin. Yeong-min dùng một chiếc búa giết cả Mi-jin lẫn bà chủ tiệm. Chạy theo tiếng còi báo động của xe cảnh sát, Jong-hoo đến được hiện trường, sớm nhận ra mình đã tới quá muộn. Về phần Yeong-min, hắn vội vã quay lại căn nhà cũ, bỏ đầu và tứ chi của Mi-jin vào bể cá rồi đem chôn xác của hai vợ chồng hàng xóm.

Cả sở cảnh sát Seoul bị bẽ mặt, dồn mọi nguồn lực tìm kiếm tên sát nhân. Trong tận cùng của sự chán nản, Jong-hoo tìm tới nhà thờ gần đó và chợt nhận ra hình dáng các bức tượng trong nhà thờ này y hệt thứ mà Yeong-min vẽ trên tường căn nhà cũ. Phó tế của nhà thờ cho Jong-hoo biết ông Park là thợ điêu khắc nên các bức tượng, còn Yeong-min là phụ tá của ông. Jong-hoo tìm tới nhà ông Park, bắt gặp Yeong-min vừa bước ra cổng, chuẩn bị tới nhà thờ. Hai người lao vào quần chiến, Jong-hoo chiếm được thế thượng phong. Ngay lúc chuẩn bị kết liễu Yeong-min, vài người đồng đội cũ kịp lao vào ngăn Jong-hoo. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng bủa vây căn nhà, vất vả khai quật hàng chục xác chết trong sân vườn giữa cơn mưa nặng hạt.

Bộ phim kết thúc với cảnh Jong-hoo ngồi trầm tư bên bé Eun-ji trong phòng bệnh.